点击关闭

股东发行-此次交易系上市公司收购控股子公司少数股权

【暴打女孩嫌疑人】

從業務角度來看,此次交易繫上市公司收購控股子公司少數股權,即廣瀚動力7.79%股權、長海電推8.42%股權、中國船柴47.82%股權、武漢船機44.94%股權、河柴重工26.47%股權、陝柴重工35.29%股權、重齒公司48.44%股權;交易前後上市公司的主營業務範圍未發生重大變化。通過此次交易,上市公司下屬子公司能夠降低杠桿,解決“軍轉民”面臨的資本約束、加快轉型進度,進一步提升經營質量。

此次交易前後,控股股東均為中船重工集團,實際控制人均為國務院國資委,公司的控股股東、實際控制人均未發生變化,此次交易不會導致公司控制權變更。

格隆匯6月26日丨中國動力(600482.SH)披露資產重組報告書(草案),公司擬分別向中國華融、大連防務投資、國家軍民融合產業投資基金、中銀投資、中國信達、太平國發、中船重工集團、中國重工(601989)發行普通股和可轉換公司債券購買其持有的廣瀚動力7.79%股權、長海電推8.42%股權、中國船柴47.82%股權、武漢船機44.94%股權、河柴重工26.47%股權、陝柴重工35.29%股權、重齒公司48.44%股權,代價總計約100.46億元。其中,通過按每股20.23元發行代價股份支付約94.04億元,發行可轉換公司債券支付6.425億元。

從財務角度來看,本次交易前後,上市公司的合併財務報表範圍未發生變化。通過債轉股降低財務杠桿,廣瀚動力、長海電推、中國船柴、武漢船機、河柴重工、陝柴重工、重齒公司經營業績的改善以及減輕財務負擔效用體現,有助於提升歸屬於上市公司股東的凈資產和凈利潤規模,為上市公司全體股東創造更多價值。

同時,公司擬向不超過10名投資者非公開發行可轉換公司債券募集配套資金,募集配套資金總額不超過15億元,預計不超過此次重組交易價格的100%。